В беспокойные времена на землях Цзычуань два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, погрузили край в бесконечную войну. После долгой службы на границе Цзычуань Сюй наконец возвращается в столицу, его победа дарит родной земле хрупкую передышку. Но едва он успевает отдышаться, как новая беда обрушивается на государство.
Придворный интриган Ян Мин Хуа поднимает мятеж, угрожая самой основе власти. Вместе с верными побратимами Ди Линем и Сы Ту Линем Сюй бросается в пучину новой схватки, чтобы спасти страну. Казалось, зло повержено, но тут клан Сайжун пользуется моментом и открыто объявляет войну, обрекая Цзычуань на новую, еще более мрачную битву.
