Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние двух миров неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду.